Blackstone (pénzügy)
| Fekete kő | |
| |
| Teremtés | 1985 |
|---|---|
| Alapítók | Peter G. Peterson Stephen A. Schwarzman |
| Jogi forma | " Nyilvános társaság " ( NYSE : BX ) |
| Akció | New York-i tőzsde (BX) |
| A központi iroda |
New York, Egyesült Államok |
| Irány | Stephen A. Schwarzman ( elnök-vezérigazgató ) |
| Tevékenység | Pénzügyi szektor |
| Termékek |
Magántőke- fúziók és felvásárlások a nyugdíjalapok vagyonkezelése |
| Leányvállalatok | Pinnacle Foods , Hilton Worldwide és Motel 6 |
| Hatékony | 2360 (2017) |
| Weboldal | www.blackstone.com |
A Blackstone Group egy amerikai befektetési alap, amelyet 1985- ben Peter G. Peterson és Stephen A. Schwarzman alapítottak , mindketten a volt New York-i befektetési bank, a Lehman Brothers részéről . A vállalat székhelye New York City , irodái vannak Atlantában , Bostonban , Londonban , Hamburgban , Párizsban , Mumbaiban , Sydney-ben és Hong Kongban .
A csoport tevékenysége kezdetben az egyesülési és felvásárlási műveletekre összpontosult , de a vállalat fejlődése arra késztette, hogy diverzifikálódjon olyan területekre, mint a magántőke , az alternatív ingatlankezelés , a vállalati adósság, az üzleti és az átszervezési tanácsadás, különösen a nehéz helyzetben lévő vállalatok számára.
Blackstone ismert nagy befektetéseiről, köztük a dániai TDC A / S -ről , a holland Nielsen Company -ról és a Hilton szállodákról . A csoport a szabadidős park szektorban is jelen van , leányvállalatai, a Merlin Entertainments és a SeaWorld Parks & Entertainment révén, és a Disney fő versenytársa globális szinten.
Ban ben 2007. júniusA társaság rekord bejegyzést tett a Wall Street-i tőzsdén , azonban az elvárások alatt, 4 000 000 000 USD felső határral .
Történelem
Blackstone kezdetei
A Blackstone-t két Lehman Brothers öregdiák , Peter George Peterson és Stephen A. Schwarzman alapította 1985-ben , kezdőtőkéjük 400 000 USD volt. A Blackstone neve két társalapító nevéhez fűződik: Schwarz németül fekete (angolul fekete ) és a "Peter", a görög petra jelentése kő ( angolul kő ).
1987-ben csatlakozott hozzájuk Roger C. Altman, a Wall Street egyik leghíresebb befektetési bankárja , miután elhagyta a Lehman Brothers-t is . Otthagyta Blackstone 1992-ben csatlakozott a kormány Bill Clinton , a miniszter a kincstár az Egyesült Államokban .
A Blackstone eredetileg fúziókra és felvásárlásokra szakosodott vállalat volt , amelynek első eredménye 1987-ben nyúlik vissza, két befektetési bank, az EF Hutton & Co. és a Shearson Lehman Brothers egyesülésével. A következő évben a Blackstone részt vett abban is, hogy a CBS Records eladta a CBS-t a Sony-nak .
1987 elején a Blackstone kezdte diverzifikálni tevékenységét, és gyorsan a világ egyik vezetője lett a magántőke terén . Így két év után, amelynek során a Blackstone tanácsadói tevékenységére összpontosított, a Blackstone alapítói úgy vélték, hogy a helyzetek többségében befektető jelenléte szükséges, úgy döntöttek, hogy tevékenységüket a kereskedelmi bankokhoz közelebb álló modell felé irányítják.
A tevékenység gyorsan növekedett, és 1988-ban a Nikko Securities, amely részt vett az első Blackstone alap létrehozásában, megszerezte a csoport tőkéjének 20% -át 100 millió USD-ért, ezzel 500 millió USD-re becsülve a Blackstone-t. A Nikko befektetése jelentős akvizíciókat tett lehetővé, mint például a CNW Corporation 1989 júniusában.
Fejlődés
Az 1990-es évek tanúi voltak a csoport nemzetközi fejlődésének. 1990-ben a Blackstone partnerséget kötött az Egyesült Királyságban és Franciaországban (az Indosuez- szel , amely azóta Crédit Agricole Vállalati és Beruházási Bank lett ). 1991-ben létrehoztak egy európai egységet a csoport nemzetközi szintű népszerűsítésére.
Ezzel párhuzamosan a Blackstone folytatja diverzifikációját is, alapok létrehozásával, nyugdíjalapokra szakosodva és megindítva az ingatlan-tevékenységet. A csoport több jelentős akvizíciót hajtott végre, például a Ramada és a Howard Johnson szállodaláncokat 1990-ben és a Days Inn- et 1991-ben. 1993-ban megvásárolták a Super 8 Motels láncot.
A 2000-es években a csoport meghatározó szereplővé vált a szabadidőparkok területén azáltal, hogy 2005-ben számos parkláncot, például Legolandot szerzett, de mindenekelőtt:
- A Hilton Group 2007 júliusában több mint 20 milliárd dollárért;
- A Tussauds Group 2007-ben egymilliárd fontért , leányvállalata, a Merlin Entertainments révén, amely már nagyon jelen van Európában ;
- A Busch Entertainment Corporation, amely 2,7 milliárd dollárért SeaWorld Parks & Entertainment lett , az Egyesült Államokban 2009-ben.
A Blackstone így a The Walt Disney Company és leányvállalata, a Walt Disney Parks and Resorts fő versenytársa lett globális szinten. Ez a helyzet Floridában volt még markánsabb, ahol a csoport tulajdonában volt az összes fő park a Walt Disney World Resort körül , beleértve az Universal Orlando Resort-ot is , az NBC Universal- szal való partnerséget követően .
A 2011. június 7, A Blackstone eladja részesedését az NBC Universal-nak, amely 1–25 millió dollárt fizet azért, hogy az Universal Orlando Resort egyedüli részvényese legyen .
Ban ben 2015. szeptember, A Blackstone 6 milliárd dollárért megszerzi a Strategic Hotels & Resorts ingatlanalapot .
Magasabb piaci érték, mint a Goldman Sachs és a Morgan Stanley
2020 márciusától a Blackstone befektetési alap a piaci kapitalizáció szempontjából megelőzi a Goldman Sachs és a Morgan Stanley befektetési bankokat . A két fő Wall Street-i befektetési bank ezen előzése különböző megfigyelők szerint azt bizonyítja, hogy az 1980-as években létrehozott fiatal befektetési alapok képesek versenyezni New York történelmi szereplőivel . Valójában a Goldman Sachs-ot, amelynek ma világszerte 38 300 alkalmazottja van, 1869- ben alapították , míg a több mint 60 000 alkalmazottat foglalkoztató Morgan Stanley-t 1935-ben .
A főbb elemeit előadott megmagyarázni ezt alakulását az erőviszonyok között a befektetési alapok, mint a Blackstone és a befektetési bankok, mint a Goldman Sachs és a Morgan Stanley, megjelenik egyrészt a következményei a pénzügyi válság 2007-2008. , A különösen az amerikai közigazgatás részéről a befektetési bankok szabályozásának fokozott vágya, másrészt a Covid-19 járvánnyal összefüggő egészségügyi válság, amely nagymértékben hozzájárult az erőviszonyok kialakulásának felgyorsulásához addig.
Részvényesek
A fő részvényesek listája 2019. november 21-én:
| A Vanguard Csoport | 5,29% |
| Tőkekutatás és -menedzsment (világbefektetők) | 4,62% |
| Henderson globális befektetők | 2,71% |
| Janus Capital Management | 2,43% |
| MLP Investment Holdings | 2,37% |
| Wellington Management | 2,30% |
| Morgan Stanley Smith Barney | 2,30% |
| Egerton Capital | 1,89% |
| Tőkekutatás és -menedzsment (nemzetközi befektetők) | 1,85% |
| ClearBridge Investments | 1,79% |
Adóoptimalizálás
Blackstone-t 2017-ben említik a Paradise Papers (jogi) adóoptimalizálási gyakorlatáról az Appleby , a PricewaterhouseCoopers (PwC) és a Deloitte segítségével. A Guardian és a BBC nevezetesen PwC-t említi irodakomplexum ( Chiswick Park (en) ) megvásárlásának építészeként, a Blackstone által fizetett adókat csökkentő rendszer alkalmazásával, és a Deloitte-ot, mint a bevásárlás megvásárlására vonatkozó adóterv szerzőjét. glasgow-i központ , a St. Enoch Center (en) , 2013-ban 190 millió fontért vásárolt, anélkül, hogy Blackstone-nak regisztrációs díjat kellett volna fizetnie ( bélyegadó ).
Offshore-kapcsolatok (12 másik tanácsadóval, adományozóval és a Trump-kabinet tagjaival)
Stephen Schwarzman , a Blackstone Group vezérigazgatója és társalapítója Donald Trump tanácsadói, adományozói és kabinetjei között van , akiket a Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) olyan üzletemberként figyelt fel, aki közeli Trump-szövetségese a Wall Streeten , és mint aki profitál a az adóparadicsomok hálózatai . A többi tanácsadó és / vagy adományozó, akivel Donald Trump is tartozik, és akiket gyakran hívott, vagy akár kinevezett a közelébe, amikor elnöki posztját töltötte be, és ebben az esetben Rex Tillerson , Wilbur Ross , a Koch testvérek , Paul E Énekes , Sheldon G. Adelson , Steve Wynn , Thomas J. Barrack Jr. , Gary Cohn , Robert Mercer , Carl Icahn , Geoffrey Harrison Palmer , Randal Quarles . Határozottan ellenzi az adózás gazdag, Schwarzman képest az Obama-adminisztráció azon tervét, hogy adót vetnek ki, amellyel a vezetők fedezeti alapok a „megszállás Lengyelország Hitler által” (akkor elnézést ezt az analógiát, hogy „ő elismerte a nem megfelelő).
Megjegyzések és hivatkozások
- Polygon.io , (cég), konzultáció tárgya 2021. február 20
- Sajtóközlemény: (in) "NBCUniversal a Blackstone Universal Orlando iránti érdekeltségének megvásárlásához" .
- „A Blackstone stratégiai szállodákat vásárol 6 milliárd dolláros üzletben”. , Ankit Ajmera, Reuters, 2015. szeptember 8.
- Forbes , " Blackstone: Az alap, amely többet nyom, mint Goldman Sachs és Morgan Stanley " , a Forbes France-on ,2020. március 10(elérhető : 2021. január 13. )
- (in) Antoine Gara , " Blackstone most értékesebb, mint Goldman és Morgan Stanley a káosz koronavírus közepette " a Forbes- on (elérhető: 2021. január 13. )
- Zone Bourse , „ BLACKSTONE GROUP: Részvényesek ” , a www.zonebourse.com oldalon (hozzáférés : 2019. november 21. )
- (in) (in) Hilary Osborne, "Az adó elkerülésére használt Paradise Papers Reveal rendszerek az Egyesült Királyság ingatlanügyletei " , The Guardian ,2017. november 8
- (in) Mark Daly, Calum McKay, Ian Bendalow és Rachael Miller, " Paradise Papers: Blackstone elkerült Egyesült Királyságban adót St Enoch Center " , BBC ,2017. november 7
- " The Influencers - ICIJ " , a projects.icij.org webhelyen (hozzáférés : 2021. március 13. )